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1942/43 befindet sich U 861 unter Kapitänleutnant Heise auf Kaperfahrt im Indischen Ozean und an der Ostküste Afrikas. Das Boot macht Jagd auf alliierte Kriegs- und Handelsschiffe. Heinrich Berning berichtet vom Abwehrkampf deutscher Fallschirmjäger gegen britische und US-amerikanische Landungstruppen auf Sizilien im Sommer 1943. André Bonya begleitet die 4. SS-Polizei- Panzer-Grenadier-Division auf ihrem stürmischen Vormarsch im Jahre 1941 von Ostpreußen übers Baltikum bis an den Finnischen Meerbusen und vor die Tore Leningrads.